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中银国际IPO承销额冠港

发布日期:2016-11-28  浏览次数:209
2016年以来,全球经济延续了年初的疲弱态势,发达经济体的增长势头有所减弱,金融市场波动,经济增长前景不确定性大幅增加。尽管面对复杂的市场形势和激烈的市场竞争,惟中银国际以打造一流投行为工作核心,以迎难而上,越战越勇的士气抢拚市场机遇。截至今年10月底的整体业绩表现跑赢大市,多项核心业务指标排名继续保持领先。
根据彭博信息数据,截至2016年10月31日,按承销金额统计,中银国际在香港新股公开发行市场排名第一位,新股公开发行和后续融资市场排名第三位;今年下半年以来(7月到目前为止),中国银行集团在中国境外G3货币债券市场承销排名第一,今年到目前为止总排名第二。
 
港认股证市场排名第五
 
截至10月底,中银国际在香港认股证市场排名第五位,同时继续保持在港股现货交易市场和强积金市场的领先地位。
资本市场方面,内地股票市场在经历了2015年下半年和今年年初的大幅下跌后,始终缺少强劲的反弹动力,成交量相对疲弱。香港资本市场方面,截至今年10月底,恒生指数收报22934点,较年初上升4.7%;今年前10个月香港联合交易所主板和创业板合计新增上市公司94家(含从创业板转主板的企业),募集资金1662亿港元,分别较去年同期下降6%和17%。
 
已完成12个港上市项目
 
在上述严峻市况下,截至10月底中银国际共完成了12个香港上市项目。其中,以保荐人角色执行的项目,包括天津银行H股上市集资76.78亿港元、中银航空租赁上市集资87.45亿港元、绿城服务集团红筹上市集资17.80亿港元,以及雅各布臣药业上市集资7.55亿港元。
债券市场方面,今年以来境外市场充满不确定性因素,美国经济数据不及预期,导致加息时间一再延后;6月的英国公投导致意外脱欧事件,对环球市场带来冲击,中国境外债券发行市场受多重环境的影响,出现明显放缓。
根据彭博数据显示,2016年以来,中国银行集团在中国境外G3货币债券市场承销共执行75笔项目,市场份额达8.44%;由中银国际执行的项目涉及金额约496亿美元(约3868.8亿港元)。


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